Географическое распределение агротехнологических стартапов в мире

Всё большим спросом пользуются проекты с фокусом на цифровизацию и технологизацию сельскохозяйственного сектора. За 2022 год объем мирового рынка агротеха составил порядка 29.6 млрд долл. Перспектива роста к 2030 году – свыше 70 млрд долл.

Разработки направлены на внедрение digital-инструментов и сервисов, борьбу с киберугрозами, логистическими издержками, на поиск альтернативных продуктов питания, работу в области синтетической биологии, оптимизацию цикла производства и управления за счет высокоточных подходов. Новые направления агротеха патентуются регулярно.

На данный момент значительная доля агротех стартапов сосредоточена в:

• Российской Федерации;
• Северной Америке (США);
• Западной Европе и Скандинавии;
• Азии (Индии, Китае, Индонезии).

На североамериканский регион приходится порядка 36,3% от общего числа стартапов. В регионе 5920 проекта, 4934 из них базируются в США. Показатель США подкреплен приоритетом научно-технологического совершенствования производства, популяризацией отрасли через СМИ, высоким объемом финансирования инноваций, уровнем образования в наукоемких областях, количеством научно-исследовательских, образовательных центров и компаний, готовых купить и запустить в производство патент. Вместе с тем, при наличии многих из перечисленных факторов, те же Индия, Великобритания, Израиль, Китай сильно уступают США по цифрам. Причины – меньший объем рынка и его локальная специфика.

Западная Европа и Скандинавия с 3702 стартапами (порядка 23% от мира) - вторые по объему рынка агротеха. Основное сосредоточение стартапов – в Соединенном Королевстве (1003), Германии (407), Нидерландах (418), а также во Франции (371) и Испании (349). За агротехом Великобритании стоит, в том числе, масштабная поддержка со стороны государства, обеспечивающая возможность внедрения технических инноваций. Также политика Европейской Комиссии по развитию агротехнологической экосистемы включает в себя регулярное субсидирование. Важнейшую роль в развитии агротеха играют научно-технологические центры: нидерландская Food Valley на базе Вагенингенского университета вывела страну в лидеры ЕС по показателям эффективности логистики, производительности и продовольственному экспорту. Научные центры Германии и Франции имеют долгую историю разработок в агротехе. Залог успеха Великобритании и стран Европейского союза – эффективная коллаборация научных сотрудников, правительства, технологических лидеров индустрии и креативных предпринимателей.

Третье место занимает Азия: 3663 стартапа или 22,5% мирового рынка. Первенство в регионе принадлежит индийским проектам (2428 решения). Их фокус направлен на внедрение искусственного интеллекта, машинного обучения и интернета вещей, - всё для выправления проблемы нехватки ресурсов и инфраструктуры, а также для расширения сельскохозяйственного сегмента в целом. Важный фактор, замедляющий рост агротеха, - дезорганизация в самом секторе и неравномерное интернет-покрытие.

В Китае (470 стартапов) последствия ковидных локдаунов ощутимо подкосили состояние сельского хозяйства и системы поставок продовольствия при общем повышении цен. В такой ситуации для китайского правительства агротех стал актуальным методом оптимизации и интенсификации производств. Возрос интерес к агротеху в Корее (115) и Индонезии (176). В целом у азиатского региона хороший показатель, однако уровень образования и вовлеченности в технологические разработки сильно разнится. Пока Китай вкладывается в высокофункциональные теплицы, а в Японии используют беспилотники для охраны продукции, многие страны ограничены нехваткой знаний и технических возможностей.

При общих невысоких цифрах, отдельные лидеры по числу стартапов есть и в других регионах: Российская Федерация (200+) в Восточной Европе, Бразилия (366) и Аргентина (131) в Латинской Америке, Израиль (281) и Турция (116) на Ближнем Востоке, ЮАР (226) в Африке, Австралия (749) и Новая Зеландия (242).

Самый низкий показатель – у африканского региона (1,9% от общего числа проектов), ситуация в Восточной Европе немного лучше (2,9%).

Среди фундаментальных вызовов, стоящих перед агротех-стартапами во всем мире:

• ограниченный доступ к финансированию для конкретно новых проектов, несмотря на присутствие капитала в отрасли;
• недостаток технических знаний в сельскохозяйственной индустрии;
• низкий уровень образования населения;
• малое покрытие интернет-соединением;
• операционные, логистические сложности;
• неэффективная инфраструктура и необходимость коренной модернизации проблемы;
• отсутствие институциональной поддержки в форме льгот, кредитов и регулятивных послаблений.

Важны также территориально-климатические особенности конкретной страны. Тем не менее практика Израиля как одного из мировых поставщиков инновационных решений (технология удобрения с биоразлагаемым покрытием) показывает: эффективность науки способна перевесить климатический фактор.

ЛИДЕРЫ АГРОТЕХА: РЕЙТИНГ РЕГИОНОВ МИРА (всего агротех стартапов - 16271)

Российская Федерация – лидер по числу агротехнологических стартапов в регионе Восточной Европы

В пространстве Восточной Европы насчитывается 479 стартапов, большая часть которых приходится на Россию.

На сегодняшний день на территории Российской Федерации осуществляют свою деятельность свыше 400 агротехнологических стартапов: из них чуть более 200 структур прошли тщательную экспертизу Россельхозбанка, имеют продукт от MVP («Minimal Viable Product» или «Минимально жизнеспособный продукт») и до самых поздних стадий, а также размещены на «Витрине стартапов» (самая полная и структурированная база агротех-компаний на отечественном пространстве) в рамках цифровой экосистемы «РСХБ в цифре».

Российская Федерация является лидером рынка по таким релевантным показателям, как инвестиционная привлекательность, взаимодействие с ключевыми институтами развития, меры разноформатной поддержки и научный потенциал, популярность агропрофессий и наличие квалифицированных кадров, производственные мощности и регуляторная среда процесса регистрации новых решений.

Дополнительно, большую роль играет и обширный сельскохозяйственный резерв в виде плодородных территорий, массивных мировых экспортных позиций, а также исторически заложенный и поступательно развивающийся агроресурс для успешного обеспечения внутренних потребностей.

Подавляющее большинство стартапов внутри страны приходится на такие регионы, как Москва и Московская область (55%), юг России (10%), Урал и Сибирь (9%), Санкт-Петербург и Ленинградская область (5%), Республика Татарстан (3%). На упомянутых территориях зафиксирован высокий уровень образования и отраслевых компетенций выпускников лучших технических вузов, а также успешно функционируют различные специализированные производственные и исследовательские центры, экономические зоны и соответствующий льготный регуляторный режим.

Латинская Америка и Карибский бассейн

Лидерами региона по числу агротех-стартапов являются Бразилия и Аргентина. В этих странах доминируют крупные и частные компании, что положительно сказывается на возможностях аграрного сектора. В остальном регион представляют мелкие и домашние хозяйства без достаточных экономических ресурсов на внедрение новых технологий. Состояние агротехнологических стартапов стагнирует – на каждое государство приходится менее 5 инновационных проектов. Несмотря на водный и земельный потенциал, а также исторически главенствующую роль сельского хозяйства в регионе, проектам не хватает технологической базы, финансирования и производственной мощности.

Северная Америка

Первенство в регионе у США с числом проектов, превышающим 2000. Далее - Канада.

США (и, в меньшей степени, Канада в силу климатических условий и наличия конкурента с серьезной технологической мощностью по соседству) привлекательны с точки зрения объемов возможного финансирования, производственных возможностей, профессиональной подготовки и научной базы.

Африка

Регион с самым малочисленным показателем агротех-стартапов на страну. Несмотря на положительную инвестиционную динамику в 2022 году, факторов, тормозящих перспективы развития, достаточно много: отсутствие необходимой технической оснащенности, низкий уровень образования, бедность и экологические проблемы, крайне нестабильная политическая ситуация, вооруженные конфликты в ряде государств, что косвенно сказывается на активной вовлеченности населения в сферу сельхозинноваций.

Особое место по распространенности агротех-стартапов занимает ЮАР с количеством 350+ проектов. Эта страна также главенствует в регионе с точки зрения темпов развития и финансовых возможностей. Помимо ЮАР можно отметить Кению, Замбию, Ботсвану, Уганду, Нигерию – на каждую страну приходится в среднем по 5 и более проектов.

Ближний Восток

Лидеры – Израиль и Турция, исторически имеют более развитый агротех-сектор (в случае Турции), и, что важно, благоприятную для создания стартапов экосистему и техническую базу, развиваемые государством и поддерживаемые грантами. Благодаря биотехнологиям Израилю удалось всего за несколько лет превратить пустыню в ряды теплиц и цветущие сады. Саудовская Аравия, ОАЭ и Иран также в последние годы проявляют всё больший интерес к отрасли из-за желания и финансово-технической способности заполнить почти пустующую в силу климатических особенностей нишу.

Азия

Ощутимо большее количество стартапов в Индии. Эта страна серьезно обогнала Китай, став самым привлекательным местом для инвесторов агротеха в Азиатской части мира. Первенство держится за этой страной в связи с её большим техническим развитием, несмотря на то, что во многих её доля сельского хозяйства велика, однако, проблема наукоемкости от этого не исчезает.

Китай закрепился на втором месте. Замыкают тройку Япония, Корея и Индонезия. Присутствует агротех в небольшой доле также во Вьетнаме, Бангладеше, Пакистане.

В Средней Азии значительная доля стартапов приходится на Казахстан. В Республике имеется система бизнес-инкубаторов и акселераторов, учитывающая специфику рынка, и самый высокий показатель среди среднеазиатских стран по привлечению иностранных инвестиций и научной базы.

Западная Европа

Регион с благоприятной экосистемой для появления стартапов с точки зрения технических возможностей и научно-исследовательского базиса. Основная концентрация новых агротехнологических проектов (более 2000) приходится на Великобританию. Соединенное Королевство остается центром притяжения профессиональных кадров и иностранных инвестиций.

На Францию, Германию и Нидерланды приходится показатель в 500+ стартапов. В Нидерландах полным ходом идет развитие европейской Силиконовой долины, в том числе в сфере пищевых и сельскохозяйственных инноваций - речь о Food Valley близ провинции Гелдерланд.

По 350+ стартапов приходится на Испанию, Италию, Швейцарию и Швецию. Стартапы распределены по региону равномерно.

Австралия и Океания

Больше всего агротех-стартапов представлено в Австралии - самой крупной и развитой стране в регионе. Для государства важны, в том числе проекты, направленные на сохранение уникальных флоры и фауны. На втором месте располагается Новая Зеландия. У остальных государств не достает функционального обеспечения и оборудования для создания проектов.

Карта дает усредненное представление о мировом распределении агротех-стартапов:

• Доминирующие позиции у 3 стран - США, Великобритании и Индии. Все три государства имеют хорошо развитую экосистему для ведения бизнеса, отличные технические возможности, подкрепленные развитием необходимые ресурсы и кадры, способные предложить грамотный, наукоемкий проект;
• Регион с самым равномерным распределением и высоким средним показателем – Европа;
• В целом, аутсайдеры присутствуют во всех регионах кроме европейского и североамериканского, что говорит о серьезном перекосе в технологической отрасли;
• Латинская Америка представлена двумя государствами – Бразилией и Аргентиной;
• Неравномерность распределения и отсталость наиболее ярко выражена в Африканском регионе.

Факторы, которые могут оказывать влияние на развитие агротех стартапов:

Положительно воздействуют:

• Благоприятная экосистема для бизнеса в стране;
• Развитость и доступность научно-технологической области;
• Наличие достаточного финансирования;
• Прозрачность правового поля;
• Эффективная система запуска, контроля и регуляции проекта;
• Развитая сельскохозяйственная база;
• Доступный уровень академической подготовки кадров.

Отрицательно воздействуют:

• Недостаток финансирования;
• Отсталость в технологическом секторе, что препятствует созданию новых прорывных продуктов;
• Проблемы с сельскохозяйственной инфраструктурой;
• Отсутствие научной экосистемы;
• Низкий уровень образовательной, научно-исследовательской базы в стране;
• Отсутствие среды, комфортной для создания инкубаторов, бизнеса и акселераторов;
• Трудности в регуляторном и правовом аспектах;
• Неподходящие климатические условия;
• Сильный перекос специализации страны в другую отрасль;
• Проблемы безопасности и политических конфликтов.