Африка – единственный регион, который в 2022 году привлек больше инвестиций в агротех, чем годом ранее

В 2022 году во всем мире наблюдался достаточно резкий спад потока инвестиций в сегмент агротехнологий по сравнению с показателями предыдущего года: в Северной Америке – на 39% меньше (13,6 млрд долл.), в Азии, Европе и Южной Америке – сокращение на 50%, 46% и 65% соответственно (8,6 млрд долл., 5,1 млрд долл. и 1,1 млрд долл.). Наконец, в агротех Австралии и стран Океании в 2022 году было привлечено средств на 31% меньше (317 млн долл.), чем в 2021 году. Такое положение вещей в 2022 году было характерно не только для сектора сельскохозяйственных инноваций – оно являлось отражением депрессивного состояния мировой экономики в целом (на фоне множества факторов, таких как замедление роста ВВП в государствах Азии, высокая инфляция и сопутствующий рост процентных ставок, кризис рынка недвижимости в Китае и пр.).

Единственным регионом с позитивной инвестиционной динамикой в 2022 году оказался Африканский континент – объем инвестиций составил 640 млн долл. (на 22% больше, чем в 2021 году – 526 млн долл.).

Сельское хозяйство государств Африки имеет самые высокие темпы роста в сравнении с аналогичными индикаторами на других континентах: так, в 2000–2022 гг. ежегодный прирост составлял 4,1% (в этот же период среднемировой показатель – 2,7%).

Агросектор в Африке играет чрезвычайно важную роль, первостепенную в деле успешного поддержания функционирования общества и национальных экономик. Около 60% всего экономически активного населения Африки задействовано именно в сельском хозяйстве (в некоторых государствах этот показатель достигает отметки 80–90%, например в Бурунди и Сомали). Помимо всего прочего, в среднем 15% всего ВВП стран Африки обеспечивает сельскохозяйственная деятельность (в России этот показатель, несмотря на интенсивное агропроизводство и ключевые экспортные позиции в мире, составляет около 4%).

Развитие сельского хозяйства в Африке тесно связано с задачей скорейшего решения проблемы продовольственной безопасности на континенте: ожидается, что к 2050 году популяция Африки удвоится; каждый 4-й житель планеты Земля через 27 лет будет являться выходцем из Африки.

Инвестиции в агротех стран Африки постоянно росли с 2012 года (2012–2013 гг. – начало полноценного становления агротехнологий как отдельного инновационного направления). Незначительное «проседание» инвестиций имело место лишь в 2019 году на фоне деструктивного влияния коронавирусной пандемии (Covid-19) и чрезвычайно масштабной дестабилизации международных продовольственных цепочек. Впоследствии ситуация достаточно оперативно выправилась (судя по показателям растущего объема отраслевого финансирования, направляемого в Африку в последующие годы).

В 2022 году инвестиции в размере 640 млн долл. в Африке были привлечены в общей сложности по 142 инвестсделкам. Подавляющая часть всех агротех-инвестиций была сосредоточена по трем ключевым направлениям: технологии ритейла и ресторанного дела (197 млн долл., доля – 30,8%), «мидстрим-технологии» (170 млн долл., доля – 26,6%), а также сельскохозяйственные маркетплейсы и агрофинтех (131 млн долл., доля – 20,5%).

Мидстрим-технологии (Midstream tech) – это технологии, обеспечивающие канал коммуникации/взаимодействия между фермерами (производителями продуктов), агропереработчиками, ритейлерами и другими участниками рынка. Стартапы, специализирующиеся на мидстрим-инновациях, создают площадки, цель которых – устранить комплексный «фактор недопонимания» между субъектами цепочек. Это позволяет оптимизировать логистику, учесть интересы разных сторон, оперативно урегулировать возникающие вызовы (например, задержки поставок).

Распределение инвестиций в агротех Африки по категориям (процентная доля):

● технологии ритейла и ресторанного дела – 197 млн долл. (30,7%),
● «мидстрим-технологии» – 170 млн долл. (26,5%),
● сельскохозяйственные маркетплейсы и агрофинтех – 131 млн долл. (20,5%),
● технологии облачного ритейла – 44 млн долл. (6,9%),
● eGrocery – 24 млн долл. (3,8%),
● иные технологии – 20 млн долл. (3,1%),
● биоэнергетика и биоматериалы – 19 млн долл. (3%),
● фермерская робототехника, механизация и оборудование – 10 млн долл. (1,6%),
● вертикальные фермы – 8 млн долл. (1,3%),
● технологии для дома и приготовления пищи – 8 млн долл. (1,3%),
● онлайн-рестораны и маркетплейсы продуктов питания – 8 млн долл. (1,3%).

Почему в лидерах по объему инвестиций в Африке технологии ритейла и ресторанного дела?

Как следствие влияния Covid-19 и необходимости соблюдать правила социальной дистанции неизбежно были смещены и трансформированы глобальные потребительские предпочтения и покупательские привычки. Африканский континент в этом отношении не был исключением. В приоритете оказались комфортность, оперативность и понятность транзакций для обеспечения лучшего клиентского сервиса.

Почему в лидерах «мидстрим-технологии», а также сельскохозяйственные маркетплейсы и агрофинтех?

Одна из ключевых проблем африканских фермеров – отсутствие каналов для реализации на рынках своего продовольствия. Иными словами, местные аграрии после сбора урожая зачастую не в состоянии продать свою продукцию конечному потребителю, а это означает, что проигрывают обе стороны: сельхозпроизводитель теряет прибыль и увеличивает издержки (что влияет на его хозяйственную деятельность в будущем), а покупатель недополучает требуемое продовольствие (таким образом, усиливается проблема голода).

Агрофинтех, в свою очередь, позволяет фермерам получить поддержку (в виде займов, кредитов, лизинговых программ) для развития своих хозяйств в долгосрочной перспективе, а это – с учетом того, что агросектор является главным работодателем в Африке – играет ключевую роль в деле повышения фермерской эффективности.