Топ-10 стран по объему инвестиций в агротех в 2025 году

Объем инвестиций в агротех в 2025 году составил 16 млрд долл. США, что всего на 4% меньше, чем в 2024 году. При этом количество сделок упало ещё сильнее – на 24%. Распределение финансирования этой отрасли все так же остается неравномерным. На 10 стран-лидеров по объему привлеченных средств пришлось 13,1 млрд долл. США, что составляет более 80% от общего объема инвестирования в агротех за 2025 год.

10 место: Канада (263 млн долл. США)

Объём инвестиций в агроте Канады в 2025 году составил 263 млн долл. США. По сравнению с 2024 годом это означает снижение на 37%, при этом было заключено 65 сделок. На глобальном фоне Канада остаётся относительно небольшим, но заметным игроком. На Канаду приходится около 1,6% глобального рынка.

Сокращение инвестиций в Канаду на 37% вписывается в общую картину охлаждения на ключевых развитых рынках, что говорит о более осторожном отношении инвесторов к оценкам канадских компаний. Несмотря на общее снижение, отдельные канадские компании привлекли крупные раунды и попали в глобальные рейтинги по отдельным категориям. Например, в сегменте фермерской робототехники, механизации и сельхозтехники среди пяти крупнейших мировых сделок оказался долговой раунд на 33 млн долл. США для канадской компании Versatile. Это подчёркивает сильны позиции Канады в традиционно важной для страны сфере: производстве и модернизации агротехники.

9 место: Япония (290 млн долл. США)

Объём инвестиций в агротех Японии в 2025 году составил 290 млн долл. США, что означает рост на 76% по сравнению с 2024 годом. Всего было заключено 89 сделок. На долю Японии приходится примерно около 1,8% от глобального рынка агротеха.

Япония стала одной из немногих развитых стран, где в 2025 году зафиксирован прирост инвестиций. В региональном разрезе Япония учитывается как часть развитого рынка Восточной Азии. Совокупный объём инвестиций в агротех в развитых странах Восточной Азии в 2025 году составил 1,2 млрд долл. США, что на 40% меньше, чем годом ранее. На фоне этого спада Япония выглядит позитивным исключением.

Рост Японии в глобальном рейтинге связан прежде всего с несколькими крупными сделками. Отдельно заметен крупный раунд в размере 65 млн долл. США для японского стартапа Spiber, работающего в сегменте биоматериалов, а также ряд ростовых сделок в сервисах доставки еды и ресторанных технологий. Совокупно именно эти раунды обеспечили основной рывок страны вверх по объёму инвестиций.

Важно, что подобная структура сделок хорошо вписывается в общую картину по развитым рынкам. Восточная Азия и другие развитые регионы смещают фокус от перегретых направлений к решениям, где ближе заметен коммерческий результат и эффективность цепочки поставок, такие как, например, биоматериалы климат-ориентированные технологии, а также сервисы для ресторанов и доставки. В Японии именно эти сегменты и формируют ключевые раунды. Такой профиль делает Японию интересным рынком прежде всего для проектов в области биоматериалов, климат-ориентированных решений и сервисов, обслуживающих городское потребление, где уже видна готовность инвесторов поддерживать ростовые стадии.

8 место: Финляндия (389 млн долл. США)

В 2025 году в Финлянди показала рекордный рост инвестиций в агротех в 389 млн долл. США, что больше на 403% по сравнению с 2024 годом. Всего за год прошло 18 сделок. На глобальном фоне доля Финляндии составляет приблизительно 2,4%.

Ключевой фактор роста – крупная сделка (260 млн долл. США) для финской аквакультурной компании Finnforel. Сделка относится к категории инновационные системы земледелия и входит в число крупнейших агротех-раундов в мире за 2025 год. Другими словами, больше половины всего объёма инвестиций в сектор Финляндии приходится на одного игрока.

В европейском разрезе роль Финляндии особенно заметна. Европа в целом обеспечивает около 60% мировых вложений в сегмент инновационные системы земледелия, при этом финская сделка в аквакультуре даёт почти половину этого европейского объёма. На фоне того, что совокупные агротех-инвестиции в Европе снизились примерно на треть, финский рынок выглядит как точка роста внутри нишевого, но значимого направления новых форм производства пищевой продукции и аквакультуры.

7 место: Франция (421 млн долл. США)

Объём инвестиций в агротех Франции в 2025 году составил 421 млн долл. США, что примерно на 25% меньше, чем в 2024 году. За год заключено 70 сделок. На фоне глобального рынка доля Франции составляет порядка 2,6% мировых инвестиций в агротех.

Регион демонстрирует заметную активность в направлениях альтернативные белки и биоматериалы, энергетические решения на биосырье. На Европу приходится почти половина инвестиций развитых рынков в этих категориях, при том что вклад в аграрные биотехнологии более скромный. Во Франции значимая часть сделок связана с инновационными продуктами питания, биоматериалами и поддерживающими их технологическими решениями.

Важная особенность Франции – роль государственно капитала. Инвестиционный банк Bpifrance входит в топ-20 самых активных агротех инвесторов мира по числу сделок. Это говорит о том, что даже при общем охлаждении рынка на уровне частных фондов стартапы во Франции могут рассчитывать национальные финансовые институты.

6 место: Германия (561 млн долл. США)

Объём инвестиций в агротех Германии в 2025 году составил 561 млн долл США, что означает снижение на 32% по сравнению с 2024 годом. Всего за год состоялось 56 сделок. На глобальном фоне на Германию приходится около 3,5% мирового объёма.

В 2025 году особенно выделились немецкие стартапы в сфере инновации пищевой промышленности. Компания Formo, лидер в разработке молочных продуктов на основе клеточных культур, привлекла 61 млн долл. США. Компания Infinite Roots, специализирующаяся на производстве пищевых продуктов на основе мицелия грибов, получила инвестиции в размере 57 млн долл. США. Компании обеспечили Германии значимый вклад в общий европейский объём инвестиций в альтернативные продукты питания, где Европа в целом собрала около 608 млн долл. и почти половину вложений развитых рынков в категории инновации в пищевой промышленности.

Значительные инвестиции в размере 115 млн долл. США привлекла компания Flink. Это немецкая компания, представляющая собой сервис быстрой доставки продуктов питания и товаров первой необходимости, работающий по модели Q-commerce (Quick Commerce). Flink предлагает широкий ассортимент товаров, доставляемых курьерами на электровелосипедах в течение нескольких минут после заказа через мобильное приложение.

Агротехнологический сектор Германии сталкивается с рядом вызовов, таких как высокая стоимость инфраструктуры в сельских районах и кибербезопасность. Тем не менее, благодаря государственной поддержке, высокому уровню образования и активному участию стартапов перспективы многообещающими.

5 место: Нидерланды (614 млн долл. США)

В 2025 году в агротех Нидерландов вложено около 614 млн долл. США, что означает рост примерно на 118% по сравнению с 2024 годом. Всего состоялось 35 сделок. На фоне глобального рынка доля Нидерландов составляет примерно 3,8% мировых инвестиций.

В Нидерландах несколько сильных стартапов, работающих по приоритетным направлениям. Например, Source.ag – агротех-стартап, который стремится революционизировать тепличные технологии с помощью искусственного интеллекта. Стоит упомянуть, что Нидерланды являются мировым лидером в тепличных технологиях. В голландских теплицах используются такие современные решения, как автоматизированные системы климат-контроля и энергоэффективное освещение. Применение искусственного интеллекта, в свою очередь, еще больше ускорит развитие этих технологий.

Однако самый значительный объем финансирования был привлечен компанией Picnic. Этот голландский онлайн-супермаркет работает по уникальной модели: в отличие от традиционных онлайн-супермаркетов, Picnic использует собственный парк электромобилей и оптимизированную логистическую сеть для бесплатной доставки продуктов питания прямо к двери покупателя.

Дополнительным элементом экосистемы является присутствие FMO (голландский: Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V.) – нидерландского банка развития, который через программу FMO Ventures таргетирует финтех и агротех. Это показывает, что в стране есть институциональный игрок, системно поддерживающий технологические проекты в агро- и фуд-секторе, в том числе за пределами Нидерландов.

4 место: Великобритания (616 млн долл. США)

Объём инвестиций в агротех Великобритании в 2025 году составил 616 млн долл. США, что означает снижение примерно на 45% по сравнению с 2024 годом. Число сделок также заметно уменьшилось до 113 (–40%). На фоне глобального рынка доля Великобритании составляет приблизительно 3,9% мировых инвестиций.

В 2025 году продолжает работать Agri-EPI Centre – сеть из четырех инновационных центров по всей Великобритании. Центры служат платформой для сотрудничества между фермерами, научными организациями и технологическими компаниями. Сеть предлагает фермерам доступ к новейшим технологиям и экспертным знаниям, а также проводит полевые испытания и демонстрационные проекты для оценки эффективности новых решений.

Innovate UK, правительственное агентство по инновациям, предоставляет финансирование и поддержку компаниям, разрабатывающим и внедряющим инновационные технологии в различных секторах экономики, включая сельское хозяйство. В 2025 году Innovate UK продолжает поддерживать агротех-проекты в рамках своей программы Transforming Food Production, направленной на повышение производительности, устойчивости и продовольственной безопасности британского сельского хозяйства.

Министерство окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства (Defra), помимо разработки и реализации сельскохозяйственной политики, активно занимается финансированием исследований устойчивых методов ведения сельского хозяйства, внедрением экологически безопасных практик – предоставляет фермерам финансовую поддержку. Например, была разработана программа Farming Innovation Programme, в рамках которой предоставляются гранты фермерам, исследователям и предприятиям для разработки и внедрения инновационных решений в сельском хозяйстве.

Несмотря на резкое сокращение общего объема финансирования в Великобритании в 2025 году, были проведены крупные раунды финансирования, в частности, привлечение инвестиций в размере 80 млн долл. компанией Dexory, которая стремится совершить прорыв в складском хозяйстве и логистике с помощью автоматизации на базе искусственного интеллекта и передовой робототехники.

3 место: Китай (848 млн долл. США)

Объём инвестиций в агротех Китая в 2025 год составил 848 млн долл. США, что означает падение на 51% по сравнению с 2024 годом. Всего за год состоялось 169 сделок. На фоне глобального рынка доля Китая составляет 5,3% мировых инвестиций.

Несмотря на общее снижение, Китай по-прежнему присутствует в списка крупнейших сделок года. В категории Логистика, цифровая инфраструктура и решения для цепочек поставок в топ-5 мировых раундов вошла сделка на 67 млн долл. США для китайской компании Suning Retail Cloud на поздней стадии. В перечне крупнейших сделок по стадиям фигурируют также сделка на 50 млн долл. США для Guangdong Tangrenshen. Это показывает, что, хотя общий поток капитала существенно сократился, отдельные компании всё ещё способны привлекать значительные суммы как на ранних, так на ростовых стадиях, прежде всего в сегментах инфраструктуры и переработки.

В 2025 году сельское хозяйство Китая столкнулось с серьезными вызовами, связанными с продовольственной безопасностью: сокращение пахотных земель из-за урбанизации, нехватка водных ресурсов, изменение климата и старение рабочей силы. Для решения этих проблем Китай делает ставку на развитие «умного сельского хозяйства», что отражено в Национальном плане на 2024–2028 годы (National Smart Agriculture Action Plan 2024-2028).

План предусматривает стимулирование технологических инноваций и внедрение технологий в ключевых областях, таких как выращивание зерновых культур, тепличное садоводство, животноводство, рыболовство и селекция семян. Особое внимание уделяется созданию ведущих зон умного сельского хозяйства (например, в провинции Чжэцзян), которые послужат полигонами для отработки новых технологий и методов, прежде чем они будут внедрены по всей стране.

Ключевые инициативы включают в себя внедрение цифровых технологий в растениеводстве, создание умных теплиц и умных ферм по животноводству и рыбоводству. Целью является повышение урожайности основных сельскохозяйственных культур и обеспечение продовольственной безопасности страны за счет эффективного использования ресурсов и современных технологий.

В 2025 году в Китае активно развивается точное земледелие и умное сельское хозяйство, благодаря широкому распространению технологии 5G и наличию более 4,1 миллиона базовых станций. Это позволяет в режиме реального времени собирать и анализировать данные, что крайне важно для оптимизации использования ресурсов, повышения урожайности и интеграции IoT-устройств, дронов и искусственного интеллекта в традиционное сельское хозяйство. В ответ на нехватку рабочей силы растет применение робототехники и автоматизации, включая автономные тракторы и уборочные роботы, что способствует повышению операционной эффективности. Вертикальное земледелие, особенно городах, также играет важную роль в повышении продовольственной безопасности за счет эффективного использования пространства и ресурсов.

2 место: Индия (2,5 млрд долл. США)

Объём инвестиций в агротех Индии в 2025 году составил 2,5 млрд долл. США, что соответствует росту на 215% по сравнению с 2024 годом. Число сделок достигло 218 (−27% год к году). При общем мировом объёме на Индию приходится примерно 15,6% глобального рынка.

Индия поднялась на второе место в топе стран-лидеров по объему инвестиций в агротех в 2025 году, в том числе благодаря инвестициям в размере 1,4 млрд долл. США в платформу Zepto, относящуюся к отрасли быстрой доставки продуктов питания (quick commerce), специализирующейся на доставке продуктов питания, товаров для дома и других предметов первой необходимости в течение нескольких минут.

В 2025 году одним из ключевых направлений стал именно переход к точному земледелию, чему способствовало развитие аналитики данных и Интернета вещей (IoT). Эти инновации трансформируют традиционные методы, оптимизируя урожайность и повышая эффективность использования ресурсов. Государственная поддержка, в свою очередь, помогает решать такие проблемы, как нехватка воды и нерациональное использование ресурсов.

Подъем сектора агротехнологий в Индии отчасти объясняется правительственными инициативами. В 2025 году правительство Индии активно поддерживает развитие агротеха через ряд программ. Национальная миссия по цифровому сельскому хозяйству (Digital Agriculture Mission) направлена на цифровизацию сельского хозяйства с использованием технологий ИИ, IoT, блокчейна и дронов, создания унифицированной платформы для фермеров. Национальная схема развития сельского хозяйства (Rashtriya Krishi Vikas Yojana) увеличивает инвестиции и развивает инфраструктуру, поддерживая инновационные проекты. Платформа Agri Stack создает цифровую инфраструктуру, собирая данные и предоставляя персонализированные рекомендации. Дополнительные инициативы включают, например, онлайн-платформу e-NAM (Electronic National Agriculture Market) для торговли сельскохозяйственной продукцией. Подобные платформы стимулируют развитие агротеха в Индии, предоставляя фермерам цифровой доступ к рынкам и создавая спрос на технологические решения для логистики, оценки качества и управления поставками.

1 место: США (6,6 млрд долл. США)

Объём инвестиций в агротех США в 2025 году составил 6,6 млрд долл. США, что на 14% больше, чем в 2024 году. Число сделок при этом снизилось до 468 (–39%). США уверенно сохраняют первое место в мире и обеспечивают примерно 41,3% всего глобального объема инвестиций в агротех.

Рост финансирования агропродовольственных технологий в США на 14% в 2025 году свидетельствует о благоприятном инвестиционном климате перспективности сектора. При этом наибольшие инвестиции получают стартапы, работающие в сферах ритейла, ресторанного бизнеса и онлайн-маркетплейсов, а также компании, занимающиеся биотехнологиями, включая редактирование генома. Среди самых заметных раундов – около 700 млн долл. для сервиса Wonder в категории онлайн-ресторанов, 425 млн долл. для Buyers Edge Platform как крупной платформы закупок для фуд-сервиса, а также раунд на 210 млн долл. для Aymium в сегменте биоэнергетики и биоматериалов, ставший крупнейшим долговым размещением года в агротехе.

Географически инвестиции внутри США распределяются неравномерно, но с расширением за пределы классических хабов. Калифорния остаётся крупнейшим центром с объёмом около 1,9 млрд долл. США, почти без изменений к прошлом году. Нью-Йорк резко усилил позиции примерно до 1,5 млрд долл. США за счёт крупных сделок Wonder и других игроков ресторанного и розничного бизнеса. Массачусетс, с объёмом порядка 830 млн долл., опирается прежде всего на биотехнологии.

В 2025 году отмечается снижение числа сделок на ранних стадиях, что может указывать на изменение стратегий инвесторов и фокус на более зрелые проекты. Калифорния сохраняет лидирующие позиции по объему привлеченных инвестиций, а Нью-Йорк демонстрирует значительный рост, что связано с крупными инвестициями в компании, занимающиеся доставкой еды и оптимизацией инфраструктуры для предприятий общественного питания.